Уилл Грэм из ФБР обладает редким и тяжелым даром. Он может настолько глубоко влезть в голову маньяка, что начинает думать как он, понимая каждый шаг и скрытый мотив. Эта работа медленно его съедает, но без такого подхода поймать хитрейшего убийцу почти невозможно.

Когда расследование заходит в тупик, Грэм вынужден искать совета у доктора Лектера, блестящего психиатра с безупречной репутацией. Их странное профессиональное сближение становится для Уилла одновременно спасением и ловушкой, ведь самые опасные мысли иногда рождаются не в головах преступников, а в кабинетах тех, кто их лечит.